Forex Etf Trading

Les ETFs de change simplifient les métiers Forex Investir dans n'importe quel marché peut être volatile. Minimiser le risque tout en conservant le potentiel de hausse est primordial pour la plupart des investisseurs - c'est pourquoi un nombre croissant de commerçants et d'investisseurs sont la diversification et la couverture avec les devises. Différentes monnaies bénéficient de certaines des mêmes choses qui peuvent nuire à des indices boursiers, des obligations ou des marchandises et peut être un excellent moyen de diversifier un portefeuille. Cependant, creuser dans des devises en tant que commerçant ou investisseur peut être intimidant. Les nouveaux fonds négociés en bourse (FNB) permettent de comprendre le marché des changes (le marché le plus important et le plus liquide de la planète) et de l'utiliser pour diversifier les risques. Maintenant, vous pouvez avoir General Electric (NYSE: GE) et la livre britannique dans votre portefeuille en tenant le CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) dans le même compte. Avoir un IRA. Saupoudrez quelques euros en y tenant le CurrencyShares Euro ETF (PSE: FXE), et compenser certains risques à la baisse de vos avoirs SampP 500. Lisez la suite pour en savoir plus sur cette façon unique d'utiliser les devises pour diversifier vos avoirs. (Pour en savoir plus sur les FNB, reportez-vous à Introduction aux fonds négociés en bourse et aux avantages des fonds négociés en bourse.) Couverture contre le risque Chaque investisseur est exposé à deux types de risque: le risque idiosyncratique et le risque systémique. Risque idiosyncrasique est le risque que le prix des actions individuelles va chuter, ce qui vous amène à accumuler des pertes massives sur ce stock. Éradiquer ce genre de risque de votre portefeuille est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de diversifier votre compte sur un large éventail d'actions ou d'actions ETFs, réduisant ainsi votre exposition à un stock particulier. (Pour en savoir plus, lisez L'importance de la diversification et comprenez-vous le risque d'investissement?) Cependant, la diversification d'un large éventail de titres ne porte que sur le risque idiosyncratique. Vous avez encore à faire face à vos comptes risque systémique. Risque systémique est l'exposition que vous avez à l'ensemble du marché boursier en chute, ce qui vous amène à accumuler des pertes dans l'ensemble de votre portefeuille diversifié. Minimiser l'exposition de votre portefeuille à un marché baissier était difficile. Vous avez dû ouvrir un compte à terme ou un compte Forex et essayer de gérer à la fois elle et vos comptes de stock en même temps. Tout en ouvrant un compte Forex et le commerce, il peut être extrêmement rentable si vous vous appliquez, de nombreux investisseurs ne sont pas prêts à prendre cette mesure. Au lieu de cela, ils décident de laisser tous leurs œufs dans leur panier boursier et espèrent que les taureaux gagnent. Ne laissez pas cela être vous. (Voulez-vous donner des devises un coup Read Wading dans le marché des devises.) ETF de change sont des portes d'ouverture pour les investisseurs à diversifier. Vous pouvez maintenant facilement atténuer le risque systématique dans votre compte et de profiter des grandes tendances macroéconomiques dans le monde en mettant votre argent non seulement dans le marché boursier, mais aussi dans le marché des changes grâce à ces fonds. (Pour plus de détails, consultez le Guide des débutants sur la couverture.) Comment les ETF en devises fonctionnent Les sociétés de gestion ETF achètent et détiennent des devises dans un fonds. Ils vendent ensuite des actions de ce fonds au public. Vous pouvez acheter et vendre des actions ETF tout comme vous achetez et vendez des actions. Les investisseurs évaluent les actions du FNB à 100 fois le taux de change actuel de la devise détenue. Par exemple, supposons que le CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) est actuellement évalué à 136,80 par action parce que le taux de change sous-jacent de l'euro par rapport au dollar américain (EUR USD) est de 1,3680 (1,3680 100 136,80). Vous pouvez utiliser les FNB pour profiter du taux de change du dollar par rapport à l'euro, la livre sterling, le dollar canadien, le yen japonais, le franc suisse, le dollar australien et quelques autres devises importantes. (Pour en savoir plus sur ce marché, consultez Questions fréquentes sur le commerce de devises.) Qu'est-ce qui fait évoluer les devises Contrairement au marché boursier, qui a une propension à long terme à augmenter de valeur, les devises canaliseront souvent à très long terme. Les stocks sont stimulés par la croissance économique et des affaires et tendent à la tendance. Inversement, l'inflation et les questions liées à la politique monétaire peuvent empêcher une monnaie de croître en valeur indéfiniment. Paires de devises peuvent tendance ainsi, et il ya des facteurs simples qui influencent leur valeur et le mouvement. Ces facteurs comprennent les taux d'intérêt, les rendements boursiers, la croissance économique et la politique gouvernementale. La plupart d'entre eux peuvent être prévus et utilisés pour guider les commerçants comme ils couvrent le risque dans le reste du marché et de faire des profits dans le forex. Facteurs économiques et tendances monétaires Voici deux exemples de facteurs économiques et les tendances de devises qu'ils inspirent. Le pétrole et le dollar canadien Chaque devise représente une économie individuelle. Si une économie est un producteur et un exportateur de produits de base. Les prix des matières premières entraîneront des valeurs monétaires. Il existe trois principales monnaies qui sont connus comme les devises de marchandises qui présentent des corrélations très fortes avec le pétrole, l'or et d'autres matières premières. Le dollar canadien (CAD) en est un. (Pour plus de détails sur la façon dont cela fonctionne, lisez les prix des produits de base et les mouvements de devises.) Un ETF qui peut être échangé au profit des mouvements de la paire CAD USD est CurrencyShares Canadien (PSE: FXC). Parce que le dollar canadien est sur le côté de base de cette paire de devises, il tirera l'ETF vers le haut quand les prix du pétrole augmentent et il tombera quand les prix du pétrole sont en déclin. Bien sûr, il ya d'autres facteurs en jeu dans cette valeur de la monnaie, mais les prix de l'énergie sont une influence majeure, et peut être étonnamment prédictive de la tendance. Cela est particulièrement utile pour les commerçants boursiers en raison de l'effet que les prix plus élevés de l'énergie peuvent avoir sur les valeurs des stocks. En outre, il fournit une autre façon pour les spéculateurs boursiers de spéculer sur la hausse des prix des matières premières sans avoir à s'aventurer dans le marché à terme. Dans les figures 1 et 2, vous pouvez voir 18 mois de prix du dollar canadien par rapport aux prix du pétrole sur la même période. Un psychologue de la richesse est un professionnel de la santé mentale qui se spécialise dans les questions se rapportant spécifiquement aux individus riches. Blanchiment d'argent est le processus de créer l'apparence que de grandes quantités d'argent obtenu à partir de crimes graves, tels. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Profit du Forex avec des ETFs de devises Est-ce que la baisse du dollar américain ou de l'euro en hausse de l'intérêt Vous voulez protéger vos actifs libellés en dollars ou de profiter d'une hausse de la monnaie européenne Traditionnellement, Commerce de devises à terme, ouvrir un compte de change ou d'acheter la monnaie elle-même de profiter de changements dans les devises. Toutefois, les fonds négociés en bourse (FNB) sont un moyen plus simple de bénéficier des changements de devises sans tout le bruit des futures ou des devises en achetant simplement des ETF dans votre compte de courtage (comptes IRA et 401 (k) inclus). Dans cet article, nous allons regarder pourquoi les devises montent et tombent et vérifier les différents types de devises ETF disponibles pour les investisseurs. Pourquoi les devises se déplacent Les taux de change se réfèrent au prix auquel une devise peut être échangée contre une autre. Le taux de change augmentera ou diminuera lorsque la valeur de chaque monnaie fluctuera contre une autre. Les facteurs qui peuvent affecter la valeur d'une monnaie comprennent la croissance économique, le niveau de l'endettement des gouvernements, les niveaux du commerce et les prix du pétrole et de l'or, entre autres facteurs. Par exemple, le ralentissement du produit intérieur brut (PIB), la hausse de la dette publique et l'énorme déficit commercial peuvent faire chuter la monnaie d'un pays contre les autres monnaies. La hausse des prix du pétrole pourrait entraîner une hausse des taux de change pour les pays qui sont exportateurs nets de pétrole ou qui ont des réserves importantes, comme le Canada. Un exemple plus détaillé de déficit commercial serait si un pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Vous vous retrouvez avec trop d'importateurs de dumping leurs devises pays pour acheter des devises d'autres pays pour payer tous les biens qu'ils veulent apporter po Alors, la valeur des monnaies des pays importateurs tombe parce que l'offre dépasse la demande. Comment fonctionnent les FNB Pendant de nombreuses années, de nombreux investisseurs ont utilisé des FNB plutôt que des fonds communs de placement pour suivre les principaux indices boursiers. Comme le SampP 500 et l'indice de trésorerie américain de trois à sept ans de Lehman Brothers. Les FNB ont quelques avantages par rapport aux fonds communs de placement, notamment: Ils sont faciles à échanger: ils peuvent être achetés et vendus à tout moment par l'entremise d'un courtier, tout comme un stock. Ils sont l'efficacité fiscale: les FNB ont généralement un chiffre d'affaires plus faible du portefeuille et s'efforcent de minimiser les distributions de gains en capital de sorte que les investisseurs sont seulement taxés lorsqu'ils initient un commerce. Plus de transparence: les FNB dévoilent les avoirs exacts de leurs fonds sur une base quotidienne afin que vous compreniez toujours exactement ce que vous possédez et ce que vous payez. Flexibilité: Tout ce que vous pouvez faire avec un stock, vous pouvez faire avec un ETF. Cela inclut les raccourcis, les détenir dans les comptes de marge et de placer des ordres à cours limité. Avec les ETFs de devises, vous pouvez investir dans des devises étrangères comme vous le faites en actions ou tout autre ETF. Vous pouvez même acheter des ETF dans votre IRA. FNB monétaires Les FNB monétaires répliquent les mouvements de la monnaie sur le marché des changes en détenant des dépôts en espèces dans la devise suivie ou en utilisant des contrats à terme sur la devise sous-jacente. De toute façon, ces méthodes devraient donner un retour très corrélé aux mouvements réels de la monnaie dans le temps. Ces fonds ont généralement des frais de gestion faible, car il ya peu de gestion impliqués dans les fonds, mais il est toujours bon de garder un oeil sur les frais avant d'acheter. Il existe plusieurs choix de devises ETFs sur le marché. Vous pouvez acheter des ETF qui suivent les devises individuelles. Par exemple, le franc suisse est suivi par CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Si vous pensez que le franc suisse devrait augmenter par rapport au dollar américain, vous voudrez peut-être acheter ce FNB, alors qu'une vente à découvert sur le FNB peut être placée si vous pensez que la monnaie suisse devrait tomber. Vous pouvez également acheter des ETF qui suivent un panier de différentes devises. Par exemple, les fonds PowerShares DB Dollar US (NYSE: UUP) et Bearish (NYSE: UDN) suivent le dollar américain en hausse ou en recul par rapport à l'euro, au yen japonais, à la livre sterling, au dollar canadien, à la couronne suédoise et au franc suisse. Si vous pensez que le dollar des États-Unis va tomber largement, vous pouvez acheter la Powershares DB Dollar US bearish ETF. Il existe encore plus de stratégies monétaires actives utilisées dans les FNB monétaires, plus précisément le fonds DB G10 Currency Harvest Fund (NYSE: DBV), qui suit l'indice de la Deutsche Bank G10 Currency Future Harvest. Cet indice profite des écarts de rendement en achetant des contrats à terme sur les devises à plus haut rendement du G10 et en vendant les contrats à terme dans les trois monnaies du G10 avec les rendements les plus bas. En général, à l'instar d'autres ETF, lorsque vous vendez un ETF, si la devise étrangère s'est appréciée par rapport au dollar, vous obtiendrez un bénéfice. D'autre part, si la monnaie des FNB ou indice sous-jacent a baissé par rapport au dollar, vous finirez avec une perte. Suit la plupart des principales devises ETFs de change peuvent être un outil efficace qui vous permettent de diversifier loin du dollar américain et de suivre les mouvements de prix pour la plupart des principaux marchés, y compris les: Comme les ETF de devises grandissent en popularité, vous verrez de plus en plus différentes devises étant Ainsi que des stratégies plus exotiques utilisées. Les risques Certains des risques de devises spécifiques qui accompagnent les ETFs monétaires comprennent: Problèmes politiques Dette nationale Déficits commerciaux Changements de taux d'intérêt Défauts gouvernementaux Changement des taux d'intérêt intérieurs et étrangers Banques centrales ou autres agences gouvernementales vendant la monnaie en grandes quantités Changements des prix des marchandises Il est important De reconnaître ces risques et l'effet qu'ils pourraient avoir sur le prix de votre ETF monétaire. Si vous ne parvenez pas à reconnaître un nouveau dirigeant politique comme une menace à votre monnaie montante, vous pourriez être beaucoup d'argent en quelques jours. La ligne de fond Comme les FNB ont gagné en popularité, il ya eu une croissance égale dans la variété des options d'ouverture pour les investisseurs. Ces instruments d'investissement nous permettent à la fois de se couvrir et de spéculer contre les variations des cours des devises. Cependant, comme tous les investissements, il ya des risques, et il est impératif de les comprendre avant de sauter po flux de trésorerie d'une entreprise gratuite pour les 12 mois précédents. Trailing FCF est utilisé par les analystes de placement dans le calcul d'un company039s. Un psychologue de la richesse est un professionnel de la santé mentale qui se spécialise dans les questions se rapportant spécifiquement aux individus riches. Blanchiment d'argent est le processus de créer l'apparence que de grandes quantités d'argent obtenu à partir de crimes graves, tels. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications.